在帕米尔，有一支信仰神(shén )秘(mì )力量(liàng )的古老部(bù )族，其中正(zhèng )邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威(wēi ) 饰）将长老杀(shā )死夺(duó )权，长老在临死前告知自(zì )己(jǐ )的女奴(nú )斯娜（朱(zhū )宝意 饰）继任者将从(cóng )东方赶来……香港设计(jì )师祖（周润发 饰）与女友(yǒu )艾达（蓝(lán )洁瑛 饰）来(lái )尼泊尔旅游(yóu )，祖在野(yě )外遇险(xiǎn )，受伤后返港入院(yuàn )治疗(liáo )。在医院，祖不时会(huì )看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖(zǔ )的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜(nà )收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感(gǎn )情。与此(cǐ )同时，邪(xié )派头目(mù )来(lái )到香(xiāng )港，意欲杀害祖和斯(sī )娜。斯娜为了完(wán )成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已(yǐ )逼近了(le )他们的(de )身边……